十月份住宅企业海外融资计划超过40亿美元
2020-04-27 09:30:00 来源:经济参考报
在国内房地产融资环境萎缩的背景下,一些房地产企业再次转向海外融资。根据中原地产研究中心的最新数据,尽管相关房地产政策收紧,但房地产企业的美元融资仍创下新的历史纪录。仅在9月份,房地产企业就在海外筹集了37.97亿美元。10月份,共有11家房地产企业发布了超过40亿美元的海外融资计划。
10月30日,融创、凯撒和徐汇宣布将进行海外融资。融创中国控股有限公司宣布计划发行6.5亿美元2024年到期的优先票据,利率为7.5%。凯撒集团控股有限公司宣布,该公司将发行2022年到期的额外2亿美元11.95%优先票据,并与2022年到期的4亿美元11.95%优先票据合并形成单一系列。徐汇控股(集团)有限公司发布公告称,将发行2024年到期的优先票据,票面利率为6.45%。
10月25日,惠今集团宣布成功发行首只规模为2.5亿美元、发行期限为两年的海外美元债券。雅高在一份声明中表示,5亿美元的发行将优先考虑资本安全的可持续发展。10月24日,久益城房地产为其子公司的8亿美元银团贷款提供了连带责任担保。禹州房地产计划在2024年发行8.375%的优先票据,期限为5亿美元。
业内人士表示,国内融资环境趋紧是住宅企业频繁寻求海外融资的主要原因。根据中国人民银行发布的《2019年三季度金融机构贷款投向统计报告》数据,今年第三季度末,人民币房地产贷款余额为43.29万亿元,同比增长15.6%,环比下降0.6个百分点,连续14个月下降。前三季度,新增4.59万亿元,占同期各类人民币贷款增幅的33.7%,比去年同期下降6.2个百分点。
随着国内融资难度的增加,海外融资再次成为融资的焦点。中原地产首席分析师张大伟表示,截至目前,房地产公司已发行总额为575亿美元的海外融资计划,较2018年同期增长近50%。
张大伟表示,房地产行业受到严格控制,房地产公司更加注重资金链的安全,非法融资有所减少。总的来说,资本成本分化的趋势将会继续。